Finovate 首次亮相：Envestnet“Advisor Now”提供财富管理机器人工具
Posted: Wed Jan 29, 2025 6:42 am
Envestnet提供财富管理技术和服务，帮助咨询公司脱离经纪业务，与大型金融机构竞争。该公司成立于 1999 年，于 2010 年上市，并 于 2015 年 8 月以 6.6 亿美元收购了数据聚合公司 Yodlee。
在 2016 年 FinovateEurope 展会上， 该公司推出了Advisor Now，这是一个数字咨询门户网站，旨在帮助传统顾问与机器人顾问竞争。在演示中，咨询服务高级副总裁 Jay Hummel 表示：
机器人顾问运动的未来不会是独立的机器人，而会是数字化运动的融合。我们相信，未来这些机构能够融合数字化运动，在同一个平台上为 20 岁的千禧一代提供服务，同时也为寻求与全人类顾问建立关系的 70 岁退休人员提供服务。这个平台就是我们所说的 Advisor Now。
Advisor Now 提供一套白标工具，帮助客户监控投资、跟踪净值、编辑预算并与他们的个人顾问安全地沟通。
公司概况：
成立于1999年
总部位于伊利诺伊州芝加哥
47,000 名财务顾问使用它来支持超过 8510 亿美元的资产
2,500 多名员工
EnvestnetDemoIMG咨询服务高级副总裁 Jay Hummel、产品管理高级副总裁 Blake Wood 和产品管理高级副总裁 Molly Pandya 在伦敦举行的 FinovateEurope 2016 大会上介绍了 Advisor Now。
EnvestnetBill2
我们采访了 Envestnet 的 William Crager（LinkedIn），以深入了解 Advisor Now。Crager 已担任总裁 16 年；此前，他曾担任 Nuveen Investments 的董事总经理。
Finovate：Envestnet 解决了什么问题？
Crager：当今充满活力的投资者寻求一种个性化的投资方式。随着最新 法国电子邮件列表 技术的不断涌现，这些技术提供了直观的财富管理方法，顾问们面临着如何展示其价值主张并使其服务与众不同的挑战。虽然投资者面临着理解自己管理财富可能意味着什么的挑战，但 Envestnet 强调了良好的建议对个人财务健康和福祉的重要性。通过 Advisor Now 门户，顾问可以满足客户的基本投资需求，并在顾问与客户关系的基础上，为未来需要全面咨询支持的更复杂情况提供解决方案。
Finovate：您的主要客户是谁？
Crager： 我们的 Advisor Now 门户非常适合企业、顾问和投资者。我们的受托人框架不仅为需要集中管理小额账户的大型机构提供支持（尤其是在新的 DOL 规则出台之后），还为顾问提供了将业务范围扩大到新老客户（可能包括千禧一代或“储蓄者”）的机会。投资者可以利用目标导向的规划和投资，因为他们知道他们的顾问在幕后提供指导。此外，我们强大的数据聚合功能让投资者可以全面了解他们不断增长的财富。
Finovate：Envestnet 如何更好地解决问题？
Crager： 目前，超过 47,000 名顾问都在使用我们的传统平台。作为 Envestnet 开放式架构平台的延伸，Advisor Now 正在推动一场数字革命，将机器人服务的简单性与可靠的基础设施结合在一起，从而实现目标规划、投资组合选择、开户、资金转账、客户沟通等流程的自动化。
在 2016 年 FinovateEurope 展会上， 该公司推出了Advisor Now，这是一个数字咨询门户网站，旨在帮助传统顾问与机器人顾问竞争。在演示中，咨询服务高级副总裁 Jay Hummel 表示：
机器人顾问运动的未来不会是独立的机器人，而会是数字化运动的融合。我们相信，未来这些机构能够融合数字化运动，在同一个平台上为 20 岁的千禧一代提供服务，同时也为寻求与全人类顾问建立关系的 70 岁退休人员提供服务。这个平台就是我们所说的 Advisor Now。
Advisor Now 提供一套白标工具，帮助客户监控投资、跟踪净值、编辑预算并与他们的个人顾问安全地沟通。
公司概况：
成立于1999年
总部位于伊利诺伊州芝加哥
47,000 名财务顾问使用它来支持超过 8510 亿美元的资产
2,500 多名员工
EnvestnetDemoIMG咨询服务高级副总裁 Jay Hummel、产品管理高级副总裁 Blake Wood 和产品管理高级副总裁 Molly Pandya 在伦敦举行的 FinovateEurope 2016 大会上介绍了 Advisor Now。
EnvestnetBill2
我们采访了 Envestnet 的 William Crager（LinkedIn），以深入了解 Advisor Now。Crager 已担任总裁 16 年；此前，他曾担任 Nuveen Investments 的董事总经理。
Finovate：Envestnet 解决了什么问题？
Crager：当今充满活力的投资者寻求一种个性化的投资方式。随着最新 法国电子邮件列表 技术的不断涌现，这些技术提供了直观的财富管理方法，顾问们面临着如何展示其价值主张并使其服务与众不同的挑战。虽然投资者面临着理解自己管理财富可能意味着什么的挑战，但 Envestnet 强调了良好的建议对个人财务健康和福祉的重要性。通过 Advisor Now 门户，顾问可以满足客户的基本投资需求，并在顾问与客户关系的基础上，为未来需要全面咨询支持的更复杂情况提供解决方案。
Finovate：您的主要客户是谁？
Crager： 我们的 Advisor Now 门户非常适合企业、顾问和投资者。我们的受托人框架不仅为需要集中管理小额账户的大型机构提供支持（尤其是在新的 DOL 规则出台之后），还为顾问提供了将业务范围扩大到新老客户（可能包括千禧一代或“储蓄者”）的机会。投资者可以利用目标导向的规划和投资，因为他们知道他们的顾问在幕后提供指导。此外，我们强大的数据聚合功能让投资者可以全面了解他们不断增长的财富。
Finovate：Envestnet 如何更好地解决问题？
Crager： 目前，超过 47,000 名顾问都在使用我们的传统平台。作为 Envestnet 开放式架构平台的延伸，Advisor Now 正在推动一场数字革命，将机器人服务的简单性与可靠的基础设施结合在一起，从而实现目标规划、投资组合选择、开户、资金转账、客户沟通等流程的自动化。