据Narrative Science报道，当今的财富管理者面临着比以往更严格的监管审查、更快的速度为客户提供更好的结果的挑战。
幸运的是， Narrative Science本周推出的一款新解决方案Quill Portfolio Review正在提供帮助。Quill Portfolio Review利用该公司的核心技术，使财富经理能够以更加个性化、高效的方式与客户互动。
Narrative Science 首席执行官 Stuart Frankel 表示：“借助 Quill，领先的金融机构可以为数百万客户提供自动化、完全合规和定制的通信服务，使他们能够了解投资并就未来做出财务决策。”
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从左至右：瑞士信贷董事总经理兼 HOLT 全球主管 Tim Bixler；Narrative Science 首席科学家 Kris Hammond 在 2013 年 FinovateFall 会议上演示了 Quill。
Quill 是该解决方案背后的核心技术，在2013 年 FinovateSpring 大会上首次向 Finovate 观众介绍。Quill采集结构化数据并“挖掘其含义和见解”。然后，该平台将这些见解呈现为自然语言文档，可以是推文，也可以是重要研究文档。
“作为一个横向平台，Quill 不拘泥于主题，”Frankel 解释道。“现在我们专注于为特定问题构建特定产品。”
在金融服务领域，Quill 技术被用于创建机构投资组合评论，这是他们过去一年左右向大型共同基金和资产管理公司销售的解决方案。按季度创建这些材料历来既昂贵又耗时。但 Quill 将这个过程从几周缩短到了几秒钟。“过去每季度都需要一大群人”来整理这些内容，Frankel 解释道。
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图示：来自 Quill Portfolio Review 的客户信函样本。
Narrative Science 目前正在加紧开发用于机构投资组合评论的财富管理报告解决方案等工具。Quill Portfolio Review就是最新的例子。
弗兰克尔认为，Quill 和 Narrative Science 解决的根本问题是如何将我 约旦电邮清单 们收集的所有数据转化为真正可操作的信息。虽然信息图表和 3D 可视化可以启发人们，但传达数据的最佳方式仍然是通过故事、叙事。而这正是 Narrative Science 的技术所做的事情。
StuartFrankel_NarrativeScience“与今天的情况相比，”弗兰克尔说。“你登录到某个专有界面，看到一个表格、收盘价、向上箭头、向下箭头、饼图、指数……与你可能不理解的基准相比，你的感觉要么好，要么坏。”
其结果就是糟糕的用户体验。“让消费者做更多工作的想法没有多大意义，”弗兰克尔说。相反，他建议，“为什么不真正提取出个人投资者做出个人决策所需的信息，并以自然语言文档的形式提供给他们呢？”
因此，Quill Portfolio Review 可以被认为包含两个部分。第一部分是为客户提供个性化的叙述性沟通。第二部分是为财务顾问以自然语言进行的投资组合分析。正如更好的用户体验是更好地与客户互动的关键一样，提供绩效分析和基于目标的投资组合摘要是顾问生产力的重大提升。
这种解决方案也具有真正的合规性。他指出，财务顾问整天都在与客户和彼此进行临时交流。“很多互动发生在机构之外，可能会违反有关各种披露、隐私等的规则和规定，”Frankel 说。Quill 可以以合规的方式配置，从而降低机构风险。