没有什么比从新客户那里获得一些关于他们交谈过的其他代理商以及他们的优势和劣势的竞争情报更有效的了。您越了解客户如何看待您的代理机构，您就越能优化未来的新业务以及如何使您的代理机构具有竞争力。
5.
Friendly Bowler的创始人 Kris Grey询问新客户他们希望自己的业务在未来 1 年、5 年和 10 年内发展到什么程度。这有助于提供信息并制定适合客户长期计划的营销策略。
“如果客户计划在一年或五年内退出，我们可能会制定与计划留任更长时间的客户不同的策略。这与企业如何向潜在买家展示其资产负债表和损益表以及满足所有者对年收入的期望有很大关系。”
商业计划
询问此类深入问题还可以将您的代理机构从服务提供商提升为真正关心他们及其 所有者数据 业务的值得信赖的合作伙伴。
6. 注意时间
RecurPost首席执行官 Dinesh Agarwal表示，关键在于找到一种平衡，既能从新客户那里获取尽可能多的有用信息，又不会让他们陷入太多深入的问题或难以回答的问题之中。
“为了增加获得有用答案的机会，请避免提出需要受访者花费太多时间提供答案的问题或客户自己无法回答的问题。”
您可能有机会将客户入职会议分散到多个会议或不同的日子。这对于回顾您在第一次课程中学到的内容以及如何使用第二次课程来填补更多信息空白很有用。