LearnPerfect 是一家专业培训机构，是远程学习领域的领先者。该公司呼吁 MyDigiCompany 支持其从 Salesforce 迁移到 HubSpot。重大使命！
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迁移
Salesforce 到 HubSpot
从售前阶段开始，MyDigiCompany 团队就通过讨论要连接的不同对象来抓住问题的核心。随后，多个设计研讨会使得详细研究数据迁移过程、定义每个对象的属性映射以及开发项目规范成为可能。
对于此数据传输，我们使用了 XLS 导出和HubSpot-Salesforce 集成。后者允许我们同步：
7 Salesforce 对象（潜在客户、联系人、客户、机会、产品、价格手册和报价）
+/- 100 个属性，包括必须在 HubSpot 中创建的大约 20 个个性化属性（OPCO 组织代码、公司类型、学习者数量、许可证数量等）
+/- 15,000 个任务及其历史记录（属性、状态等）
14个用户，已进行重复数据删除
除了数据迁移之外，MyDigiCompany 团队还完整配置了新的LearnPerfect CRM ：
连接 3 个HubSpot 集成（Nomination、Corporama 和 3CX）
通过将阶段数量加倍来建立销售渠道
创建电子邮件模板 并配置电子邮件序列
创建3种报价模型，包括特定的销售条件和不同的折扣呈现方式
配置新的勘探工具，让每个人都能直观地看到自己的潜在客户漏斗。
创建工作流程 以持续清理数据库
对于 LearnPerfect 团队来说，从 Salesforce 到 HubSpot 的迁移是在几乎没 whatsapp 数据库 有中断他们的工作时间的情况下完成的：只需要半天。我们的首要任务是让客户更轻松地更换工具，因为我们知道这对团队的支持和项目其余部分的顺利运行有着重大影响。迁移之后，HubSpot Sales Hub Pro 上线并开通了热线电话，可以回答随着时间推移出现的所有问题。
在这次迁移项目中，给我们带来最大困难的点之一就是母公司与子公司之间的通信系统的复制。事实上，Salesforce 上存在大量的父子公司关系，这使得导入变得更加复杂。因此，这是分几个阶段完成的：
将公司导入 HubSpot
使用其唯一的 HubSpot ID 导出这些相同的公司
新进口建立母女关系