互联网投资顾问FutureAdvisor自一年前被贝莱德收购以来，已与BBVA Compass和RBC Wealth Management达成合作。近日，我们获悉，这家总部位于旧金山的机器人投资顾问公司又增加了一个重要客户：美国联合银行财富管理公司。
陆先生表示：“数字咨询……将发挥更大的作用，因为数字咨询和人工咨询的结合，经过适当的包装，将继续改善金融顾问及其客户的结果。”
FutureAdvisor 是一家在线投资顾问公司，可自动审查和管理投资持股，以优化资产配置、限制隐性费用并提高税收效率。该平台提供定期投资组合重新平衡、税收损失收获以及新增现金的即时和自动投资。FutureAdvisor 还为客户提供专业持牌顾问和服务专家的访问权限，以确保投资者能够快速获得有关投资和 FutureAdvisor 平台问题的答案。客户可以使用该技术规划各种财务目标，并且对于使用 智利电子邮件列表 该平台进行退休和大学储蓄的用户，该服务是免费的。对于投资管理，FutureAdvisor 收取直接管理资产 0.5% 的年费，并免费提供有关管理 401(k) 账户的建议。
美国银行财富管理总裁马克·乔达尔表示，FutureAdvisor 的技术将补充其投资顾问的工作，并给予投资者更大的信心。“我们很高兴与 FutureAdvisor 建立新的战略合作伙伴关系，以创建一种自动化投资选项，我们相信，那些正在成长为投资者的人会高度重视这一选项，”乔达尔说。美国银行将利用 FutureAdvisor 建立各种投资组合，包括“专门设计用于帮助客户实现目标的经济高效的基金”。
FutureAdvisor 成立于 2010 年，总部位于加利福尼亚州旧金山，在 FinovateFall 2013 上展示了其技术。今年夏天，该公司出现在 Finovate 赞助商 Financial Technology Partners (FTPartners) 的一份关于自动化数字财富管理的报告中，并被Business Insider报道。FutureAdvisor 在 4 月份将LPL Financial 选为客户，将其机器人顾问平台带给该公司的 14,000 名财务顾问。在被贝莱德收购之前，FutureAdvisor 已筹集了超过 2100 万美元的资金。